iMikel: Zahlungspflichtige anlegen und ändern

Zahlungspflichtige können Sie in iMikel ganz einfach anlegen und ändern. Im Folgenden lernen Sie, wie Sie Zahlungspflichtige neu anlegen, wie Sie einer Belegung einen neuen Zahlungspflichtigen zuordnen und wie Sie Zahlungspflichtige korrigieren können.

Zahlungspflichtigen neu anlegen

Sie können einen neuen Zahlungspflichtigen ganz einfach erfassen und ein Konto samt Kassenzeichen für diesen erzeugen. Aber alles der Reihe nach!

Zahlungspflichtigen erfassen

Öffnen Sie zunächst die Adressverwaltung.

startfenster_adressverwaltung

In der Adressverwaltung können Sie dann auf das grüne Plus in der Kopfleiste klicken.

adressverwaltung_hinzufuegen

Nach Eingabe der Stamm- und Kontaktdaten der Person können Sie diese Daten speichern.

adressverwaltung_stammdaten_speichern

Somit ist der erste Schritt erledigt. Im Anschluss legen Sie ein Konto für diesen Zahlungspflichtigen an.

Konto erzeugen

Das Konto eines Zahlungspflichtigen erfassen Sie in der Kontenverwaltung.

adressverwaltung_konten_oeffnen

Ein neues Konto erzeugen Sie über das grüne Plus in der Kopfleiste.

kontenverwaltung_hinzufuegen

Wenn Sie das Konto direkt nach der Eingabe des Zahlungspflichtigen anlegen, schlägt Ihnen iMikel die Person als zuletzt verwendete vor. Über den orange hinterlegten Pfeil wählen Sie diese Person aus. Legen Sie das Konto zu einem späteren Zeitpunkt an, können Sie die Person suchen und dann auswählen.

kontenverwaltung_person_waehlen

Wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten, wählen Sie den gewünschten Mandanten anschließend aus. Ein Kassenzeichen wird dann automatisch dem neuen Konto zugewiesen.

kontenverwaltung_mandant_kassenzeichen

Hinweis: Sollten Sie die Kassenzeichen manuell vergeben, erscheint eine Eingabeaufforderung, in die Sie das neue Kassenzeichen eingeben können.

Nun ist der Zahlungspflichtige vollständig angelegt und kann beliebig vielen Belegungen zugeordnet werden.

Zahlungspflichtigen ab Datum zuordnen

Übernimmt beispielsweise ab dem neuen Schuljahr eine andere Person die Bezahlung eines Unterrichts, so können Sie dies ganz einfach in iMikel einrichten.

Öffnen Sie dazu zunächst die Unterrichtsverwaltung.

kontenverwaltung_unterrichtsverwaltung_oeffnen

Rufen Sie in der Unterrichtsverwaltung die Belegung auf, welche der Zahlungspflichtige übernehmen wird, beispielsweise über das Schnellsuchfeld.

unterrichtsverwaltung_belegung_suchen

Öffnen Sie anschließend bei der gewünschten Belegung den Bereich „Abrechnung“.

unterrichtsverwaltung_abrechnung

Sie sehen, wer bisher für diese Belegung aufkommt. Geben Sie bei dem bisherigen Zahlungspflichtigen ein Enddatum ein.

unterrichtsverwaltung_abrechnung_zahlungspflichtigen_beenden

Anschließend können Sie über das grüne Plus den neuen Zahlungspflichtigen eingeben.

unterrichtsverwaltung_abrechnung_zahlungspflichtigen_hinzufuegen

Suchen Sie dazu zunächst nach dem neuen Zahlungspflichtigen.

konto_suchen

Wählen Sie den gewünschten Zahlungspflichtigen über den orange hinterlegten Pfeil aus.

konto_waehlen

Kontrollieren Sie abschließend das eingestellte Beginndatum des neuen Zahlungspflichtigen.

Nun ist ab dem eingestellten Datum der neue Zahlungspflichtige für diese Belegung verantwortlich. Wenn die Änderung mehrere Belegungen betrifft, wiederholen Sie den Vorgang entsprechend.

unterrichtsverwaltung_abrechnung_neuer_zahlungspflichtiger

Zahlungspflichtigen korrigieren

Wenn von Anfang an eine falsche Person als Zahlungspflichtiger hinterlegt wurde, können Sie dies schnell korrigieren.

Öffnen Sie die Unterrichtsverwaltung und gehen Sie wie im Beispiel zuvor vor, damit Sie den aktuellen Zahlungspflichtigen der Belegung sehen. Klicken Sie dort auf den gelben Kreisel.

unterrichtsverwaltung_abrechnung_zahlungspflichtigen_auswechseln

Sie können anschließend nach dem korrekten Zahlungspflichtigen suchen. Der neue Zahlungspflichtige übernimmt nun von Anfang an (auch rückwirkend) die Zahlungen für diese Belegung.

unterrichtsverwaltung_abrechnung_zahlungspflichtiger_ausgewechselt

Wenn bereits beim bisherigen Zahlungspflichtigen Beträge fällig gestellt wurden, werden diese beim nächsten Rechnungslauf storniert. Der neue Zahlungspflichtige muss diese Beträge dann entsprechend nachzahlen.

Ist dies nicht gewünscht, gehen Sie wie weiter oben beschrieben vor und tragen Sie ein End- beim alten und ein Beginndatum beim neuen Zahlungspflichtigen ein. Wenn die Änderung mehrere Belegungen betrifft, wiederholen Sie den Vorgang entsprechend.

Hinweis bezüglich „Gendern“: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Letzte Änderung am 12.09.2024