Die Offene-Posten-Liste

In der Kontenverwaltung kann über die FileMaker-Menüleiste unter Listen eine Offene Posten-Liste aufgerufen werden.

Die Liste wird täglich vom Server im Hintergrund berechnet und während des Tages aktualisiert, wenn weitere Buchungen eingetragen werden.

Durch einen Klick auf die Überschriften kann die Liste sortiert werden. Die Sortierung kann auf- oder absteigend erfolgen. Sie können die Liste ausdrucken, per Brief versenden, z. B. als Excel-Datei exportieren und nach Mandanten filtern.

Außerdem können Sie die Liste auf einen Stichtag reduzieren und weitere Filter verwenden, über die Sie die Ansicht reduzieren bzw. erweitern können.

So können Sie z. B. ein ausgewähltes Etikett ausschließen oder in der Liste nur dieses Etikett anzeigen lassen.

Befindet sich ein Bestandskunde mit einem weiteren Unterricht in der Zuteilung, können Sie so auch schnell einsehen und bewerten, ob es sinnvoll ist, den neuen Unterricht zuzulassen, wenn der Kunde noch offene Posten hat.

Auch als nicht mehr verwenden markierte Konten können Sie auschließen/eingrenzen. Als nicht mehr verwenden gekennzeichnete Konten werden in der Offene Posten-Liste und im Ausdruck dieser Liste durchgestrichen dargestellt. Angewendete Filter können Sie deaktivieren, indem Sie erneut auf die entsprechende Taste klicken. Mit einem Klick auf Alle können Sie zur ursprünglichen Gesamtansicht (ohne Filter) zurückkehren.

Sie können die Offene-Posten-Liste somit beliebig oft je nach Bedarf filtern oder ungefiltert neu öffnen. Sie können sich sogar mit nur einem Klick nur Über- oder Unterzahlungen anzeigen lassen.

In den iMikel-Grundeinstellungen finden Sie eine Option, über welche Sie alle Konten eines Mandanten ausschließen können, sodass diese prinzipiell nicht auf der Offene-Posten-Liste angezeigt werden.

Hinweis bezüglich „Gendern“: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.