Konto bearbeiten

Die Stammdaten des Kontoinhabers - wie z. B. Name, Adresse, Telefonnummer - sind in der zentralen Adressverwaltung von iMikel gespeichert. Ändern können Sie die Stammdaten aber in jedem anderen Modul, so auch in der Kontenverwaltung. Klicken Sie dazu einfach bei dem Konto, dessen Inhaberstammdaten Sie ändern möchten, auf den Stift beim Namen.

Wählen Sie anschließend bearbeiten, neue Adresse oder neuer Kontakt aus.

Anschließend können Sie die Änderungen eintragen und Ihre Angaben bestätigen, indem Sie auf Speichern klicken.

Die Änderungen der Stammdaten sind in der Kontenverwaltung sofort verfügbar und somit auch in der Adressverwaltung und allen anderen Modulen gespeichert.

Kontoinhaber austauschen

Wenn bei einem Konto eine falsche Person als Inhaber ausgewählt wurde, werden alle Rechnungen an die falsche Adresse geschickt und evtl. per Lastschrift das falsche Bankkonto belastet. In diesem Fall ist der Inhaber auszutauschen. Rufen Sie hierzu das entsprechende Konto in der Kontenverwaltung auf. Klicken Sie auf den Stift beim Namen.

Wählen Sie anschließend austauschen aus.

Anschließend können Sie nach dem neuen Kontoinhaber suchen. Geben Sie dazu z. B. den Nachnamen und den Vornamen des neuen Kontoinhabers ein. Klicken Sie auf Suche starten.

Wenn Sie die Person gefunden haben, wählen Sie diese über den Pfeil aus.

Die Stammdaten der Person erscheinen nun im Bereich Inhaber. Alle zukünftigen Rechnungen werden auf den Namen des neuen Kontoinhaber ausgestellt.

Konto löschen

Ein Konto können Sie löschen, indem Sie zunächst das zu löschende Konto in der Kontenverwaltung aufrufen. Klicken Sie anschließend auf den Stift beim Namen.

Wählen Sie anschließend löschen aus.

Sie können in der Kontenverwaltung ein Konto löschen, wenn dieses in keinem anderen Bereich von iMikel verwendet wurde. Dies bedeutet, dass es keine Zuordnung als Zahlungspflichtigen geben darf und auch keine berechneten Gebühren oder Rechnungen. Sie haben dann jedoch die Möglichkeit, ein solches Konto auf nicht mehr verwenden zu setzen.

Rufen Sie hierzu das entsprechende Konto in der Kontenverwaltung auf. Klicken Sie anschließend in der FileMaker-Menüleiste auf Bearbeiten und wählen dann Datensatz nicht mehr verwenden > Markierung setzen/entfernen aus.

Hinweis bezüglich „Gendern“: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.