Konto anlegen

In der Kontenverwaltung können Sie ganz einfach für einen Zahlungspflichtigen ein neues Konto erstellen. Einen Zahlungspflichtigen anlegen können Sie z. B. über die Unterrichtsverwaltung oder direkt in der Adressverwaltung.

Konto erzeugen

Das Konto eines Zahlungspflichtigen erfassen Sie in der Kontenverwaltung.

Ein neues Konto erzeugen Sie über das Plus in der Kopfleiste.

Wenn Sie das Konto direkt nach der Eingabe des Zahlungspflichtigen anlegen, schlägt Ihnen iMikel die Person als zuletzt verwendete vor. Über den Pfeil wählen Sie diese Person aus.

Legen Sie das Konto zu einem späteren Zeitpunkt an, können Sie die Person suchen und dann auswählen. Wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten, wählen Sie anschließend den gewünschten Mandanten aus. Ein Kassenzeichen wird dann automatisch dem neuen Konto zugewiesen.

Sollten Sie die Kassenzeichen manuell vergeben, erscheint eine Eingabeaufforderung, in die Sie das neue Kassenzeichen eingeben können.

Nun ist der Zahlungspflichtige vollständig angelegt und kann beliebig vielen Belegungen zugeordnet werden.

Belegungen zum Konto verwalten

Unter Konten > Konten > Belegungen werden Ihnen die Unterrichtsbelegungen aufgelistet, für die dieses Konto eingetragen sind.

Die Unterrichtsdaten einer Belegung können Sie direkt in der Kontenverwaltung ändern, wenn Sie z. B. eines der Kinder dieses Zahlungspflichtigen ummelden möchten. Klicken Sie dafür zunächst auf den Stift neben der Belegung.

Anschließend rufen Sie über ummelden den Ummeldeassistenten der Unterrichtsverwaltung auf.

Wenn Sie dem Zahlungspflichtigen direkt über die Kontenverwaltung eine neue Unterrichtsbelegung zuordnen möchten, können Sie dies über das kleine Plus bei den Belegungen tun.

Der Zeitraum, in welchem der Kontoinhaber die Gebühren der Belegung ganz oder teilweise übernimmt, ist in den Feldern von und bis angegeben. Dieser kann über die Zeitdauer der Belegung (Felder Eintritt, Austritt) hinausgehen, hat aber im Regelfall die Zeitdauer der Belegung immer abzudecken (es sei denn, der Zahlungspflichtige hat gewechselt). Normalerweise bezahlt ein Kontoinhaber monatlich die gesamten Kosten einer Belegung. Im Feld Anteil/Monat steht somit 100 %.

Wenn sich ein Kontoinhaber jedoch die Kosten für eine Belegung mit einem anderen Kontoinhaber zu 50 Prozent teilt, sehen Sie den Anteil im Feld Anteil/Monat. Bei dem zweiten Kontoinhaber ist dieselbe Belegung ebenfalls aufgeführt und der Wert im Feld Anteil/Monat beträgt 50 %. Bei beiden Kontoinhabern wird dann jeweils die Hälfte der Gesamtkosten für die Belegung in Rechnung gestellt.

Leihinstrumente zum Konto verwalten

Entliehene Instrumente oder Inventargegenstände sind unter Konten > Konten > Inventar/Instrum. aufgeführt. Auch dort ist der Vertragszeitraum in den entsprechenden Feldern angegeben.

Sie können dort Änderungen der Angaben über den Stift vornehmen. Über den Pfeil gelangen Sie automatisch zum entsprechenden Vertrag.

Kontakte zum Konto verwalten

Unter Konten > Konten > Kontakt werden Ihnen alle Kontaktarten und Verbindungen des Kontoinhabers aufgelistet, soweit sie in der Adressverwaltung eingegeben wurden. Ähnlich wie unter Inventar/Instrumente werden dort die Angaben aus einem anderen Modul angezeigt.

Sie können über die kleinen Plus weitere Kontakte/Verbindungen zu der aufgerufenen Person hinzufügen.

Zugangskennung für die App verwalten

Unter Konten > Konten > App werden Ihnen die für eine Person erstellten Zugangskennungen zu Ihrer App (sofern bei Ihnen im Einsatz) angezeigt.

Bemerkungen verwalten

Weitere Informationen können Sie unter Konten > Konten > Bemerkungen hinterlassen.

Kategorien & Verteiler verwalten

Unter Konten > Konten > Kategorien & Verteiler haben Sie die Möglichkeit, der aufgerufenen Person/Firma Kategorien oder Verteilern zuzuordnen.

Eigene Felder verwalten

Unter Konten > Konten > Eigene Felder können Sie eigene Felder definieren.

Hinweis bezüglich „Gendern“: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.